Мајк, обичан мушкарац, затиче своју девојку са заобљеном лепотицом из Јужне Каролине и придружује се да задовољи њене похотне жеље у незаборавном тројку.
На спарном југу, Мајк открива тајну аферу своје девојке. Заобљена лисица, примамљива шака, ухваћена је на делу са другим мушкарцем. Али Мајк, далеко од тога да је узнемирен, одлучује да преузме ствари у своје руке. Суочава се са својом љубавницом, њеним срцем јебањем мешавином страха и жеље. Његове речи су заводљиво обећање, предлог који може или спасити или уништити њихову везу. Жена која вара, њено тело које жуди за пажњом, попушта његовом убеђењу. Мајк (човек од акције) преузима контролу, његове руке истражујући сваки центиметар њене издајничке топле коже. Соба се испуњава звуцима сирове страсти, преваравајућа жена стење његово име док је узима на начин на који ниједан други мушкарац никада није имао. Ово је прича о љубави, издаји и потрази за задовољством, смештена позадини Врућег југа.