Mike, en vanlig fyr, snubler over sin kjærestes affære med en kurvet skjønnhet i South Carolina. Ute av stand til å motstå, blir han med og tilfredsstiller hennes lystne ønsker med glød, noe som fører til en uforglemmelig trekant.
I det lune sørlandet avdekker Mike kjærestens hemmelige affære. Den svingete vixen, en fristende pawg, blir tatt på fersken med en annen mann. Men Mike, langt fra å bli opprørt, bestemmer seg for å ta saken i egne hender. Han konfronterer kjæresten sin, hennes hjerte knuller med en blanding av frykt og begjær. Ordene hans er et forførende løfte, et forslag som enten kan redde eller ødelegge forholdet deres. Den utro kvinnen, hennes kropp verker etter oppmerksomhet, gir etter for hans overtalelse. Mike, en handlingens mann, tar ansvar, hendene hans utforsker hver tomme av hennes svik-varme hud. Rommet fylles med lydene av rå lidenskap, den utro kvinnen stønner navnet sitt mens han tar henne på måter ingen annen mann noen gang har gjort. Dette er en fortelling om kjærlighet, svik og jakten på nytelse, satt mot bakteppet til det varme sørlandet.