En ung kvinna besöker sin pojkväns far, men hans flickvän är närvarande. Flickvännen bär en regnkappa, vilket styvpappan märker. Han börjar flirta med henne och erbjuder henne en poncho. Flickan är först tveksam, men ger så småningom efter för närmandena. Styvfarsan börjar kyssa henne och klä av henne, vilket avslöjar hennes nakna kropp. Flickan stönar av njutning när styvpappans händer utforskar hennes kropp. Styvsfarsan tar sedan fram sin penis och flickan börjar ivrigt suga den. Flickan kommer sedan på styvpappaen och rider honom, skriker av njutning. Styvnaren penetrerar sedan tjejen bakifrån och stöter sin penis in i hennes trånga slida. Flickan skriker av njutning när hon upplever intensiva orgasmer. Styv knullet slutar med att styvfadern ejakulerar på tjejernas ansikte.