En ung kvinde besøger sin kærestes far, men hans kæreste er til stede. Kæresten har en regnfrakke på, som stedfaren lægger mærke til. Han begynder at flirte med hende og tilbyder hende en poncho. Pigen er tøvende i starten, men giver til sidst efter for tilnærmelserne. Stedfaren begynder at kysse hende og klæde hende af, hvilket afslører hendes nøgne krop. Pigen stønner af fornøjelse, da stedfarens hænder udforsker hendes krop. Stedfaderen tager derefter sin penis frem, og pigen begynder ivrigt at sutte den. Pigen kommer derefter oven på stedfaren og rider ham og skriger af nydelse. Stedfar trænger derefter ind i pigen bagfra og støder sin penis ind i hendes stramme skede. Pigen skriger af fornøjelse, mens hun oplever intense orgasmer. Stedfaderen slutter med at ejakulere på pigernes ansigt.