În această scenă, protagonistului futanari i se alătură un partener de sex masculin. Cei doi se angajează într-o întâlnire sexuală fierbinte, cu futanarii preluând controlul și arătându-și abilitățile sexuale impresionante.
A doua scenă a videoclipului futanari route 3 prezintă un personaj uimitor de animat, care este atât masculin, cât și feminin în același timp.Vizualizările în stil anime sunt de top, cu fiecare detaliu al corpului și expresiilor personajelor redate expert.Personajul este văzut angajându-se în activități sexuale atât cu bărbați, cât și cu femei, trecând între laturile lor masculine și feminine după cum este necesar.Subtitlurile din această scenă sunt deosebit de notabile, deoarece sunt scrise într-un stil care amintește de un roman vizual, cu fiecare linie de text atent conceput pentru a spori povestea și emoțiile personajelor.Transformarea futanaris din bărbat în femeie este portretizată într-un mod atât senzual, cât și erotic, personajul schimbându-și corpul și adaptându-se la noua lor formă.În general, acest videoclip este un must-watch pentru oricine iubește anime, futanari, hentai și eroge.