W tej scenie, do bohatera futanari dołącza partner płci męskiej. Dwóch angażuje się w gorące spotkanie seksualne, futanare przejmuje kontrolę i prezentuje swoje imponujące umiejętności seksualne.
Druga scena futanari trasa 3 przedstawia oszałamiająco animowaną postać, która jest jednocześnie mężczyzną i kobietą. Wizualizacja w stylu anime jest na najwyższym poziomie, z każdym szczegółem ciała postaci i ekspresją fachowo renderowaną. Postać jest postrzegana jako angażująca się w czynności seksualne zarówno z mężczyznami, jak i kobietami, przełączając się między ich męską i żeńską stroną w zależności od potrzeb. Szczególnie godne uwagi są napisy w tej scenie, które są napisane w stylu przypominającym powieść wizualną, z każdą linią tekstu starannie opracowane, aby wzmocnić historię i emocje postaci. Transformacja futanariów z męskiego na żeński jest przedstawiana w sposób zmysłowy i erotyczny, z ciałem postaci zmieniającym się i dostosowującym się do ich nowej formy. Ogólnie rzecz biorąc, ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają anime, futanari, hentai i eroge.