En ung homoseksuel mand udforsker sin seksualitet med en biseksuel kvinde, Idabel Boza. Han hengiver sig til mundtlige fornøjelser, omfavner sine lyster og spændingen ved det forbudte.
En ung homoseksuel mand introducerer sin ven til en verden af oral nydelse, og han er ivrig efter at lære og villig til at prøve alt. Hans ven, Idabel Boza, lærer ham mere end gerne gennem processen og lærer ham kunsten at give og modtage nydelse. Som videoen skrider frem, bliver den unge mand mere selvsikker og entusiastisk og mister sig selv i den berusende oplevelse. Scenen er fyldt med rå lidenskab og ægte lyst, da de to mænd udforsker hinandens kroppe med umættelig nysgerrighed. Videoen viser forskellige positioner og teknikker, fra det klassiske til det utraditionelle, alt designet til at maksimere nydelse.