En sort fyr forbinder sig med en ny fyr til en varm blowjob-session. Den uerfarne fyr sutter ivrigt den tykke sorte pik og viser sine mundtlige færdigheder.
En ung fyr, ivrig efter at behage, nærmer sig en sort fyr med en massiv pik, klar til at give den det bedste blowjob i sit liv. Den sorte fyr, der altid er på jagt efter noget kvalitetshoved, er mere end villig til at tage sig tid og lære den unge fyr rebene. Scenen udspiller sig med den unge fyr, der langsomt åbner bukserne på de sorte fyre, og afslører sit imponerende lem. Den unge fyr tager den i munden og nyder hver tomme af den sorte pik. Den sorte fyr, imponeret af de unge fyres entusiasme, instruerer ham i, hvordan han virkelig skal arbejde sin magi. Den unge fyr, nu mere selvsikker, fortsætter med at sutte den sorte piks, hans tunge danser rundt om spidsen, og driver den sorte fyr vild af nydelse. Scenen slutter med den unge fyr, der nu er erfaren i kunsten at give blowjobs, går væk med et tilfreds grin på hans ansigt og ved, at han imponerede den sorte fyr.