בחור קולג' צעיר מוצא את עצמו בחברתו של גבר הומוסקסואל מוכשר, להוט לחקור את מעמקי תשוקותיו. הצעיר, עם שמץ של תמימות בעיניו, לוקח על עצמו את אתגר לענג את בן לוויתו עם גרון עמוק. הגבר המבוגר, לא אחד שאכזב, מנחה אותו ביד איתנה, מבטיח שכל סנטימטר מאיברו הפועם נהנה. החדר מתמלא בסימפוניה של נשימותיהם הכבדות והקולות הרטובים של כישורי הפה של הגבר הצעיר. הגבר המבוגר יותר, שלא יכול לעמוד בפני הפיתוי של מיומנות הפה של בן זוגו, מצטרף, איברו שלו מוצא בית בחיבוק החם של פיו הנלהב של הצעיר. הסצנה היא עדות לתשוקה הגולמית, הלא מסוננת, שקיימת בין שני גברים, גופותיהם שלובים במחול של הנאה ותשוקה. זה מפגש גיי שישאיר אותך חסר נשימה, חגיגה של יופייה של המיניות הגברית במלוא תפארתה.