Et hot møde udfolder sig, når et sort homoseksuelt par hengiver sig til rå anal og intense blowjobs i Florida. Deres rå passion og ufiltrerede liderlighed skaber en uforglemmelig homoseksuel sexoplevelse.
En ung sort mand, kendt som Pup, forventer ivrigt sine partnere tilbage fra udlandet. Ved hans ankomst bliver den ivrige hvalp behandlet med et fristende blowjob fra sin elsker, hvilket efterlader ham i en tilstand af ophidselse. Handlingen skifter derefter til sofaen, hvor hvalpen ivrigt tager sin partners hårde pik dybt ind i hans røv og engagerer sig i rå anal nydelse. Intensiteten af deres møde er til at tage og føle på, med hvalpene stønner af nydelse, der genlyder gennem rummet. Videoen viser den rå lidenskab og ufiltreret intimitet mellem to mænd, der giver et glimt ind i verden af homoseksuel sex og gayporn. Dette Florida-baserede amatørpar beviser, at tiltrækningen af rå, uhæmmet sex ingen grænser kender.