Tre japanske nybegyndere venter spændt på deres første seksuelle oplevelse. En velbevandret mentor ankommer og tilfredsstiller dem dygtigt med sin tunge, før de gengælder, hvilket fører til et lidenskabeligt møde.
Tre friske japanske skønheder, ivrige efter at smide deres uskyld, får endelig deres ønske opfyldt. Scenen er sat, da de skal ud på en vild nat med lidenskab, deres hjerter knepper af forventning. Scenen udfolder sig med en sensuel visning af hengivenhed, deres ømme læber udforsker konturerne af deres elskers dunkende manddom. Fyrene kan ikke holde deres begejstring tilbage, da de vender tilbage tjenesten, deres dygtige tunger arbejder magi på pigernes mest intime områder. Rummet er fyldt med støn af nydelse, da fyrene skiftes til at kaste sig ind i pigernes uberørte paradis, deres skrig ekko af væggene. Ubarmhjertige fyre udforsker hver tomme af deres kroppe og efterlader ingen del uberørt. Klimakset er eksplosivt, og fyrene maler deres kroppe i et vidnesbyrd om deres første oplevelse. Dette er en nat, disse piger aldrig vil glemme, en vild tur af nydelse, der efterlader dem helt tilfredse.