Gør dig klar til et sydende møde som en ungdommelig latino-hunk, der kan prale af en lækker fyldig derriere, bliver nedstemt og beskidt med en moden mand. Handlingen starter med, at teenagerens bagdel bliver tilbedt, kærtegnet og slugt af den erfarne aficionado, der er velbevandret i kunsten at røvdyrke. Ungdommens spænding er til at tage og føle på, da han overgiver sig til sin ældre partners dygtige ministrationer, der er dygtige til at ramme alle de rigtige steder. Kameraet fanger hvert øjeblik af det kødelige møde, fra den pirrende opbygning til det eksplosive klimaks. Vidne til, at de unge fyre står over for en forvrængning i ekstase, mens han ubønhørligt henrykker bagfra, og hans store bagdel tager en grundig knepning. Scenen kulminerer i en syndflod af varm, klistret nydelse, der efterlader begge deltagere brugte og tilfredse. Dette er bare et brag, det er en sensuel udforskning af den menneskelige fysik, et testamente til den rå, primære tiltrækning af kødelig lyst.