Negao, Gozada og Dotado, tre ibenholt-hingste, genoplever deres vilde møde med en frisk fyr. Deres livlige minder tænder intens nydelse, der kulminerer i eksplosive klimaks.
I denne Hot scene skiftes et par sorte nitter til at glæde hinanden, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Scenen bliver sat i brand med deres rå lidenskab, deres bevægelser rytmiske og intense. Da de når deres klimaks, kan en af mændene ikke lade være med at udstøde en høj, guttural stønnen. Dette er ikke bare en almindelig orgasme, men et levende minde om hans første gang med en nybegynder. Synet af det friske ansigt, de uskyldige, men ivrige øjne, den stramme krop ivrig efter udforskning, kommer alle flommende tilbage til ham. Denne erindring udløser en eksplosion af nydelse, hans krop kramper i ekstase, da han når toppen af sin nydelse. Dette er et testamente til hukommelsens kraft, af intensiteten af en førstegangsoplevelse og den rene skønhed af sort mandlig seksualitet.