To sorte nitter skiftes til at kneppe en hvid babe, mens hendes partner ivrigt sluger en monsterpik. Dette amatørmøde er en fest for fans af sorte pikke og blowjobs.
Fire liderlige fyre samles til en hed foursome, hvor en heldig mand får halsen arbejdet over af en massiv sort pik. Fyrens færdigheder bliver sat på prøve, mens han forsøger at tage monsterpikkens fulde længde ned i halsen. Imens stryger hans kammerater ivrigt deres egne pikke og ser handlingen udfolde sig. Rummet er fyldt med støn og grynt, mens blowjobbet fortsætter, fyrenes læber kan næsten ikke klare størrelsen på pikken. De andre fyre slutter sig til, skiftes til at sutte på den store pik, mens de fortsætter med at glæde sig selv. Scenen ender med et varmt cumshot, fyrene dækket af klæbrig jizz. Dette er en vild og beskidt foursome, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.