בלילה טיפוסי, שלושה צעירים חוקרים מוצאים את עצמם בחברת סוכני MIB, שמבטיחים לילה של סקס פרוע. סקרנותם התעוררה, הם מוצאים את עצמם בשלישייה לוהטת עם הסוכנים, כל רצונם מתגשם. הסוכנים, עם המהלכים החלקלקים והתשוקות הבלתי יודעות שובע, משתלטים ומשאירים את הצעירים מנוצלים ומסופקים לחלוטין. הסצנה מתפתחת בתשוקה עזה, כשהסוכנים חוקרים כל סנטימטר בגופם, לא משאירים שום רצון לא ממומש. הבוגרים הצעירים, שנלכדו ברגע, נכנעים לתענוג, גופם שזור במפגש קבוצתי סוער. הסוכנים, עם הזין הקשים והרעב הבלתי יודע שובע, מזיינים בתורות את המבוגרים הצעירים, גניחותיהם ממלאות את החדר. הסצינה מסתיימת במטען חם, ומשאירה את הצעירים משומשים ומרוצים ביסודיות. זו נסיעה פרועה של סקס הארדקור והנאה עזה, פנטזיה מתעוררת לחיים.