환상과 현실의 경계가 흐려지는 영역에서, 애니 걸 3명이 감질나는 시나리오에 빠져든다.그녀들은 매혹적인 프로포지션을 제안하는 매혹적인 마녀를 발견하고, 그들의 일상적인 존재를 에로틱한 쾌락의 세계로 탈바꿈시킨다.그녀들의 욕망에 불을 붙인 채 열심히 동의하고, 마녀는 그녀의 마법을 발휘하며, 그녀들에게 크로스드레싱의 매력을 선사한다.그녀의 몸은 감질나는 변태를 겪고, 그들의 작은 가슴과 매끄러운 보지는 관능의 전형이 된다. 변형은 단지 피상적인 것이 아니라, 그들의 심령속으로 깊숙이 파고들며, 이전에는 탐험되지 않았던 새로운 열정에 불을 붙인다.그들이 이 새로운 현실을 탐색함에 따라, 그들은 새로 얻은 욕구를 탐구하며 자기발견의 여정을 시작한다.그들이 만들어낸 십자화장의 게임은 뜨거운 만남과 격렬한 열정으로 가득 찬 짜릿한 모험이 된다.그들의 젖어있고 면도된 몸은 기대로 번들거리고, 그들의 모든 것은 변형된 자신의 자아에 대한 성약을 움직인다.이 이야기는 변형의 이야기, 욕망의 깊이로의 여행, 그리고 야한 꿈의 열쇠를 쥐고 있는 마녀와의 협정이다.