이탈리아의 중심부에서 젊은 크로스드레서가 사우나를 향해 자신의 억제를 풀고 욕망을 탐구하기 위해 모험을 한다.그가 아는 바는 거의 없다.놀라움이 그를 기다린다.그가 스팀을 찌르며 들어가자 잘생긴 이탈리아 스터드가 들어와 크로스 드레서들과 눈이 마주친다.그 광경에 호기심을 느낀 스터드는 젊은 암캐의 유혹을 뿌리치지 못한다.그가 그녀의 무릎으로 명령하자 두꺼운 멤버가 주목을 요구한다.날씬한 남성성에 무력한 크로스레서가 열심히 그를 입으로 받아들인다.방안은 젖은 키스 소리와 거친 숨소리로 가득 차고 열기가 그들의 열정을 더해간다.황홀감에 빠져 십자호사들이 머리를 앞뒤로 잡아당기며 그의 손이 암캐의 긴 머리에 엉켜있다.암캐가 열심히 그의 욕망을 충족시켜주는 광경.뜨거운 남자들은 두 남자 모두 숨이 턱 막히는 쾌락의 사우나에서 뜻밖의 쾌락을 채우는 현실이다.