Egy gőzölgő szaunázás váratlan fordulatot vesz, amikor egy olasz crossdresser rábukik egy szaunázótársára. Forró találkozás bontakozik ki, ami szenvedélyes melegcseréhez vezet.
Olaszország szívében egy fiatal crossdresser merészkedik a szaunába, alig várja, hogy elhagyja gátlásait és felfedezze vágyait. Nem is sejti, meglepetés vár rá.Ahogy sütkérezik a gőzben, belép egy jóképű olasz studi, tekintete a keresztöltözőkhöz simul.A látványtól felkeltett ménes nem tud ellenállni a fiatal ribanc csábításának.Térdre parancsolja, vaskos tagja figyelmet követel.A keresztöltöző, tehetetlen a nyers férfiasság ellen mohón veszi a szájába.A szoba nedves csókok és szapora légzés hangjaival tölti meg, a szenvedélyüket fokozó forróság.Az eksztázisban eltévedt studó, hátrahúzza a fejét és a keresztbe feszülő studókat, a kezébe veri a frizurkót.A férfi könyörtelen vágyait csak a férfiak vágya teljesíti, ahol a fantázia legvárabb találkozásuk teljesül.A találkozás mindkét férfi vágyát kielégíti, a legvártatlanabb találkozás a vágy és a legváratlanabb valóság között.