V samém srdci Itálie se mladý crossdresser oddává sauně, dychtivý zbavit se zábran a prozkoumat své touhy. Neví nic, čeká ho překvapení. Když se vyhřívá v páře, vchází pohledný italský hřebec a jeho oči se zamykají u crossdresserů. Hřebec zaujatý pohledem nemůže odolat vábení mladé feny. Přikazuje jí na kolena, jeho tlustý úd se dožaduje pozornosti. Crossdresser, bezmocný proti surovému mužství, ho dychtivě bere do úst. Místnost se plní zvuky vlhkých polibků a těžkého dechu, horko stupňuje jejich vášeň. Stud, ztracený v extázi, tahá crossdressery za hlavu sem a tam, ruce zamotané v dlouhých vlasech feny. Pohled na fenu, která ho dychtivě těší, jen podněcuje jeho touhu. Horké setkání nechává oba muže bez dechu, jejich touhy naplněné v mezích sauny. Toto je příběh nečekané rozkoše, kde se hranice mezi fantazií a realitou nejlákavěji zamlží.