En sen nat solo leg bliver til en varm session, når en barmfagre stedmor slutter sig til sin stedsøn. Deres fælles ønske fører til et vildt møde, hvor de udforsker hver tomme af deres kroppe.
Efter en lang og trættende dag på arbejdet besluttede den unge mand at slappe af ved at hengive sig til sin yndlingsbeskæftigelse - nyde sit dunkende lem. Hans planer blev dog snart afbrudt af hans barmfagre stedmor, som lige var vendt tilbage fra sine natlige eskapader. Fascineret af synet af sin søn, der tilfredsstillede sig selv, besluttede hun sig for at deltage i det sjove. De to eskalerede hurtigt deres intime møde, hvor stedmoren ivrigt viste sine rigelige aktiver frem. Hendes lækre kurver og faste bagdel blev midtpunkt, da hendes søn ivrigt udforskede hende med sine hænder og mund. Synet af hendes vellystige form var for meget for ham at modstå, og han kastede sig ivrigt ind i hende, deres kroppe bevægede sig i perfekt rytme. Rummet blev fyldt med støn af nydelse, mens de fortsatte deres sen nat-eskapade, deres lidenskab brændte varmere end nogensinde før.