En moden Latina-kvinde med en stor bagdel får overraskende besøg af sine naboer. Manden med en stor penis udnytter situationen og dominerer hende seksuelt, og efterlader hende tilfreds.
En midaldrende Latina-kvinde higer efter sin nabos opmærksomhed, en velbegavet mand med en betydelig pakke. Handlingen starter med, at naboen inviterer kvinden til hans sted til et hedt møde. Da de går i gang, bliver det klart, at mandens imponerende lem er hovedattraktionen. Kvinden tager ivrigt ham ind, hendes øjne brænder af lyst, mens hun udfører sin magi. Scenen udspiller sig med kvinden, der rider på sin nabos store pik, hendes krop bevæger sig i rytme med hans, mens de udforsker hinandens kroppe. Intensiteten bygger sig, da manden tager kontrollen og kører ind i kvinden med en iver, der efterlader hende forpustet. Klimaks er et testamente til deres kemi, et øjeblik af ren ekstase, der efterlader dem begge brugte og tilfredse.