En første gang homoseksuel massage bliver til en hot session, da massøren arbejder sin magi, hvilket fører til et dybt blowjob og en varm cumshot på malkebordet. En tilfredsstillende start på en ny oplevelse.
En mand prøver en ny oplevelse ved at få en massage på et malkebord. Massageterapeuten, en muskuløs hunk, starter med at gnide sine klienter tilbage og arbejde sig ned til klientens dunkende lem. Terapeuten kan ikke modstå trangen til at tage klientens pik i munden og give ham et forbløffende blowjob. Klienten stønner af fornøjelse, mens terapeutens mund og tunge arbejder deres magi. Terapeuten går derefter ned på knæ og præsenterer sin egen hårde pik, som klienten kan sutte. Klienten, der nu er villig deltager, tager terapeutens pik i munden og stryger den med hånden. Synet af terapeutens sperm, der skyder ud over rummet, er et vidnesbyrd om den fornøjelse, klienten har bragt ham. Videoen slutter med klientens egen udløsning, en passende afslutning på hans første homoseksuelle massageoplevelse.