To fantastiske MILF-er, Dana DeArmond og Isis Leatherman, hengir seg til en het trekant. De to kvinnene er tydeligvis tiltrukket av hverandre og kan ikke vente med å få hendene på hverandre. Scenen starter med at Dana og Isis sensuelt berører hverandres kropper, erter hverandre med hendene. Dana tar deretter ledelsen, kysser Isis lidenskapelig mens hun utforsker kroppen sin med hendene.