מפגש מיני לוהט בין מורה ותלמיד נלהב. המורה, ברונטית מהממת, לבושה בחליפת עסקים שמרנית, אך חושפת את רצונותיה האמיתיים כשהיא מפתה את התלמיד שלה, גבר צעיר וחתיך. השניים מתחילים בחקירת גופם זה של זה בידיהם, לפני שהם עוברים לאקטים אינטימיים יותר. המורה משתלטת, מנחה את התלמידה שלה במגוון תפקידים ותנוחות, תוך שמירה על רמת תשוקה עזה משלה. הכימיה בין השניים מורגשת, כשהם נאנקים וגונחים באקסטזה, ניזונים כל אחד מההנאה של האחר. המצלמה לוכדת כל רגע בפרטי פרטים מדהימים, מהאופן שבו גופם נע יחד בסינכרוניות מושלמת ועד להבעות תשוקה גולמית על פניהם. זהו מפגש ארוטי ומלא תשוקה שבטוח ישאיר את הצופים חסרי נשימה ורוצים עוד. מפגש אירוטי ומלא תשוקה.