Dve čudoviti dekleti se zapleteta v divje in strastno spolno srečanje. Dekleti se začneta s poljubljanjem in božanjem teles drug drugega, postopoma prehajata k intenzivnejšim užitkom. Dekleta stokajo in ekstatični izrazi so dokaz intenzivnosti njune spolne kemije. Ko se akcija segreje, eno od deklet vzame velikega tiča v usta, ga vneto sesa in liže z lačno strastjo. Drugo dekle se pridruži in izmenično z usti ugaja srečnežu. Deklete se nato preselijo v posteljo, kjer izmenično jahajo velikega tiča, svoja stoka in zvijajoča se telesa pa pričajo o užitku, ki ga doživljajo. Dekliška telesa se lesketajo od potu, ko jih izmenično fuka pošastni tič, njihove pičke pa prevzamejo vsak centimeter tega v osupljivem prikazu erotike.