ميلف ساحرة تتلقى تدريبًا شرجيًا من سيدها ، الذي يرتدي ملابس جلدية وطوق. يصفع مؤخرتها ، التي كانت حمراء بالفعل من جلسات سابقة. تصرخ الأم بالمتعة بينما يستمر في ضربها ، ثم تتحول لتظهر مؤخرتها المثالية. ثم يقوم السيد بإدخال مكبس المؤخرة في فتحة الشرج الضيقة ، التي تصرخ بها الأم بالمتعة وهي تختبر الإحساس لأول مرة. ثم يتحول المشهد إلى تقريب لشرج الأم الناضجة عندما يبدأ السيد في اختراقها بقضيبه الصلب. تصرح الأم الناضحة وتتلوى في المتعة بينما يدخل السيد أعمق وأعمق فيها ، ويصل في النهاية إلى هزة الجماع القوية. ينتهي المشهد بميلف تنهار في الإرهاق ، بعد أن عانت من المتعة النهائية للجنس الشرجي.