En gruppe swingere engagerer sig i hardcore gruppesex, der starter med et intenst blowjob og slutter sig til et vildt orgie. Atmosfæren er elektrisk, og alle stønner og stønner af fornøjelse, mens de udforsker deres dybeste ønsker. Kemien mellem gruppen er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at alle har det sjovt.