En smuk brunette med en lille figur og et smukt ansigt nyder en romantisk dag på stranden. Hun har en sød bikini på, der fremhæver hendes kurver og tonede krop. Mens hun slapper af på sandet, begynder hun at blive varm og generet af solen, så hun beslutter sig for at tage en dobbelt penetration i havet for at køle af. Men da hun svømmer, bemærker hun en smuk fremmed, der ser hende fra kysten. Han nærmer sig hende, og de begynder at flirte, og inden længe hygger de sig på stranden. Øjeblikkets varme er for meget for dem at modstå, og de beslutter sig for at tage deres lidenskab til et mere privat sted. De finder et afsides sted under nogle palmer, og de begynder at kysse og kærtegne hinanden. Babes bikini bliver snart kasseret, og de bliver helt nøgne, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Kemien mellem dem er ubestridelig, og de kan ikke modstå hinanden.