Scenen inleds med att två svarta poliser kommer in i ett hem, där de möts av en fantastisk blond mamma och hennes lika underbara dotter. Mamman är klädd i avslöjande uniform, medan dottern har en tajt topp och kort kjol på sig. De två poliserna noterar mammans skönhet och börjar flirta med henne, medan mamman mer än gärna gör det. Dottern är med på det roliga, då även hon är ivrig att bli nere och smutsig med de två poliserna. Mamman och dottern börjar med att ge poliserna en sensuell lapdance, innan de går vidare till lite hardcore knull. Mammans naturliga tuttar visas upp för fullt, medan hon rider en av poliserna, medan den andra polisen tar dottern bakifrån. Paret flyttar sedan till en speciell plats, där de fortsätter att knulla i olika positioner, medan poliserna håller ett vakande öga på dem. Scenen avslutas med att mamman och dottern båda får en ansiktsbehandling av poliserna.