En gruppe swingere samles på en natklub til en uforglemmelig aften med dans og hardcore sex. Stemningen er elektrisk, da gruppen af smukke kvinder og smukke mænd rammer dansegulvet, grooving til musikken og kommer tættere og tættere på hinanden. Som natten skrider frem, bygger den seksuelle spænding op, indtil den når kogepunktet. Pludselig stopper dansen, og alle falder på knæ, ivrige efter at give og modtage nogle intense blowjobs. Gruppen af swappere skiftes til at glæde hinanden, stønner af fornøjelse, da de udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Kemien mellem gruppen er ude af hitlisterne, og lidenskaben mellem dem er ubestridelig. Dette er en video, der helt sikkert får dit hjerte til at løbe og dit blod til at pumpe, og en, som du sent vil glemme.