Ett ungt par engagerar sig i intensivt förspel. Tjejen bär spetsiga underkläder och killen kysser och slickar ivrigt hennes hals. De är båda tydligt tända och redo för hardcore action. Plötsligt kommer en tredje person in i rummet och blir med på det roliga. Paret är tydligt förvånade men anpassar sig snabbt till situationen. Förföraren är ett erfaret proffs och vet precis hur man tillfredsställer dem båda. Han börjar med att ge paret en deepthroat-avsugning och går sedan vidare till intensiv analsex. Tjejen tar det som en mästare och killen njuter tydligt. Den tredje fortsätter under en tid och paret är helt nöjda. Detta är en måste-se video för alla som älskar intensiv anal action och trekanter.