שתי נשים יפות להפליא עוסקות בעיסוי חושני. הסצנה נפתחת כששתי הנשים שוכבות על שולחן עיסוי, עירומות לחלוטין ומשומנות. המצלמה מתקרבת על גופן, מציגה כל קימור וקונטור. הנשים מתחילות לעסות אחת את השנייה, מעבדות לאט את ידיהן ואצבעותיהן על גופן. התנועות שלהן איטיות ומכוונות, בונות את המתח והציפייה. המצלמה עוברת בין תקריבים של גופן לצילומים שלהן מביטות זו בעיני זו, הבעותיהן מתמלאות בתשוקה ותשוקה. ככל שהעיסוי מתקדם, הנשים מתחילות לחקור זו את האזורים האינטימיים של זו, לוקחות את הזמן כדי לבנות את העוצמה. הסצנה מסתיימת כשהנשים קורסות בערימה מרוצה, גופן שזור בחיבוק נלהב.