Den muskuløse og smukke James Dwizak løfter vægte og træner i fitnesscentret og bliver kontaktet af en slank og attraktiv mand, der ivrigt leger rundt. James tager kontrol og strækker det slanke mands hul med sit massive lem. Kameraet fanger hver detalje af den intense handling, fra den gabende inducerende penetration til de intense orgasmer, som begge mænd oplever.