En ældre bedstemor og en yngre mand engagerer sig i en hed trekant. Scenen starter med, at bedstemoren ligger på en seng iført afslørende lingeri, der ikke overlader meget til fantasien. Hendes partner kommer ind i rummet og begynder at drille hende, køre sine hænder over hendes krop og få hende til at stønne af fornøjelse. Bedstemoren slutter sig ivrigt til, tager ham ned på sengen og giver ham et lidenskabeligt blowjob. Den yngre mand slutter sig derefter til, og bedstemoren skiftes ivrigt til også at deltage. Scenen er fyldt med masser af hardcore action, med bedstemor og hendes partnere, der bruger en række legetøj til at bringe sig selv til orgasme. En moden pornostjerne nyder sig selv i forskellige stillinger, og en yngre mand er tydeligvis ikke i stand til at holde hænderne fra sin bedstemor. Videoen er et perfekt eksempel på den slags moden porno, der er populær blandt dem, der nyder at se ældre kvinder i aktion.