En mand og to kvinder engagerer sig i en hed trekant. Manden glæder en af sine kolleger ved at trænge ind i hendes stramme røvhul med sin hårde pik. Kvinden stønner af fornøjelse, da manden støder dybere og dybere ind i hende, til sidst når orgasmens punkt. Den anden kvinde deltager også i handlingen, skiftes til at blive kneppet i sin egen fisse og røv. Manden skifter derefter stilling med den anden kvinde og tager sin pik dybt inde i hendes stramme fisse. Kvinderne hygger sig tydeligvis og holder sig ikke tilbage, stønner og stønner, da de når orgasme efter orgasme. Videoen er optaget i hjemmelavet stil og fanger den rå og ufiltrerede karakter af mødet. Samlet set er det en varm og intens video, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder at se amatør analsex.