Scenen åbner med to muskuløse homoseksuelle mænd, der står på en scene, og deres muskler svulmer af ophidselse. De er klædt i stramt, afslørende tøj, der fremhæver deres mejslede fysik. Spændingen i luften er til at tage og føle på, når de stirrer ind i hinandens øjne, og deres kroppe praktisk talt rører hinanden. Menneskemængden er på kanten af deres sæder og venter på, at handlingen begynder. De to mænd skiftes til at stryge hinandens hårde pikke, og deres støn af nydelse fylder luften. Kemien mellem dem er til at tage og modstå hinandens charme. De begynder at kysse lidenskabeligt, og deres skæg børster mod hinanden, mens de udforsker hinandens kroppe. Intensiteten i deres elskov er uden sidestykke, og de når begge orgasmens rand flere gange. Menneskemangen kan ikke lade være med at blive betaget af deres rå passion, og de jubler og klapper, da de når klimaks af deres seksuelle møde.