I denne varme video udforsker en lærer og elev verdenen af oralsex og vaginalsex. Lærerinden er en ældre kvinde med en barberet fisse, mens eleven er en ung og ivrig søster.
Scenen åbner med en ung elev, der sidder på en stol, mens hans lærer står foran ham. Eleven er tydeligvis nervøs, da læreren nærmer sig ham, men han beroliger sig hurtigt, når læreren begynder at røre ved ham. Læreren begynder at kærtegne elevens krop, kører sine hænder over hans bryst og ned til hans mave. Eleven stønner blødt, mens læreren fortsætter med at røre ham, og han finder snart sig selv tabt i fornemmelsen. Læreren bevæger sig derefter tilbage til eleverne, kører sin hånd over hans hud og ned til den lille del af hans ryg. Derefter løfter han elevens skjorte op og begynder at berøre hans ryg med sine hænder, kører sine fingre over hans hud Elevens krop begynder at tingle af nydelse, mens lærernes berøring bliver mere intens. Læreren vender sig nu mod eleven og begynder at kysse ham, mens deres tunger veksler, mens de udforsker hinandens mund. Eleven bliver mere og mere ophidset, når læreren går hen til hans hals og begynder at sutte på den, hans mund arbejder sin tunge med stor dygtighed. Lærernes berøring er nu så intens, at eleven ikke længere kan holde sig tilbage, og han begynder at stønne højt, mens han kommer.