Den här amatörporrfilmen visar ett hett och ångande möte mellan två svarta män. Handlingen börjar med mannen, Andy Rodrigues, som går ner på knä för att ge en deepthroat-sugning till en välutrustad svart häst. Han stönar av njutning när han tar varje tum av sin partners stora kuk inuti sig. Kameran zoomar in för mer när männen byter positioner, var och en byter om att suga och knulla de andras trånga hål. När handlingen värms upp byter de saker genom att gå in på lite intensivt analsex, med Andy som rider sin partners hårda kuk tills den är stenhård och redo att explodera. Aktionens botten är ännu hårdare, eftersom Andy tar varje tum av sina partners kuk djupt i munnen. Det är en vild åktur som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.