Faye to bogini zmieniająca kształt, która może przybrać dowolną postać. W tym filmie przybiera postać pięknej futanari, z długimi blond włosami i uroczym, uwodzicielnym krokiem.
Faye, oszałamiająca postać z anime, drażni kamerę swoim krągłym ciałem i drażni ją swoimi krągłościami, rozbierając się do naga, aby odsłonić swoje jędrne piersi i ciasną cipkę. W miarę jak jest coraz bardziej podniecona, używa palców, aby się stymulować, jęcząc cicho, gdy zmierza na orgazmiczne wyżyny. Jej zdolności do zmiany kształtu są imponujące, a jasne jest, że jest w stanie osiągnąć ten wyczyn bez pomocy swojego partnera. Animacja jest bardzo szczegółowa, z każdym kształtem i konturem ciała Fayes odwzorowanym z oszałamianych detali. Film jest idealny dla każdego, kto lubi hentai lub futanari porno, i na pewno sprawi, że poczujesz się zaspokojony i spełniony. Więc usiądź wygodnie, zrelaksuj się i pozwól Faye zabrać cię w dziką podróż rozkoszy i pożądania.