مايك من بيرفام 4ك يجد الراحة في عائلته في عالم الرغبات المنحرفة والأوهام المحظورة. كأب محب، يوسع رعايته لابنتيه، ليليث ورايدر. حاجته للرضا تلبيها هاتان الجميلتان المتناقضتان. ليليث، الثعلبة المثيرة، توفر له الجانب البري الذي يتوق إليه، بينما تلبي رايدر، الساحرة الخجولة والمغرية بنفس القدر، رغباته الأكثر إخضاعًا. هذه العلاقة العائلية الصريحة هي شهادة على شهوة مايكز اللامتناهية واستعداده لاستكشاف أعماق رغبته الخاصة. يلتقط الفيديو العاطفة الخام وشدة لقاءاتهم، مما لا يترك أي حجر يمر في سعيهم للمتعة. مع تدحرج الكاميرا، تُرضي رغبات مايكز الأولية من قبل هاتين الابنتين الزوجيتين، حيث يجسد كل منهما المزيج المثالي من البراءة والفساد. يأخذ هذا الخيال العائلي معنى جديدًا تمامًا حيث يتم إحضار رغبات مايكلز إلى الحياة بطريقة غير تقليدية للغاية.