Tre unge russiske piger prøver til pornoroller, viser deres små bryster og forførende charme. Interviewet bliver til en hed session, da de beviser deres passion for branchen.
I hjertet af Moskva er en castinginstruktør på jagt efter frisk, ungt talent til at medvirke i sin næste Hot porno-produktion. Han leder efter to piger, gerne med små rammer og struttende aktiver, for at bringe hans vision til live. Auditionsrummet er fyldt med forventning, da to 18-årige håbefulde, med deres små, faste bryster, der knap er skjult af deres tynde outfits, ivrigt afventer deres chance for at skinne. Instruktøren stiller dem i provokerende stillinger, afprøver deres komfortniveauer og fleksibilitet. Mens spændingen stiger, begynder han at røre ved dem, udforsker deres kroppe med en dygtig hånd. Auditionen tager en intim drejning, da pigerne gengælder, og udforsker hinandens kroppe med en blanding af nysgerrighed og liderlighed. Instruktøren kan ikke lade være med at blive imponeret over deres naturlige kemi og lidenskab. Vil de vise sig værdige til en rolle i hans næste produktion? Kun tiden vil fortælle.