Två homosexuella pojkar, biskop Angus Elder och hans partner, överraskar en ung gay twink i en het träff. De hänger sig åt en vild trekant, visar upp sin sexuella skicklighet och expertis för att tillfredsställa en ung gay man.
I en värld där begärets gränser är gränslösa, blir det oväntade normen. Vår berättelse utspelar sig med en erfaren gay-pojkvän, biskop Angus Elder, på jakt efter lite action. Han inte vilken man som helst; han är en kännare av allt erotiskt, och han är alltid redo att utforska nya territorier. När han strosar in i ett lokalt vattenhål, låser hans ögon fast vid ett par twink-frestelser. Dessa unga, fräscha killar är inbegreppet i hans fantasi, och han fast besluten att göra sina begär till verklighet. Med ett djävulskt flin vinkar han över dem, sätter igång en kväll av ohämmad njutning. Medan natten utspelar sig, engagerar sig trion i en het dans av lust, var och en ivrig att smaka på varje centimeter av de andra kropparna. Atmosfären är elektrisk, sinnena förhöjda, och passionen påtaglig. Detta är en berättelse om homosexuella pojkar, twinks och allt däremellan, ett bevis på de gränslösa möjligheterna av homosexuell kärlek och lusta.