Kaksi homopoikaa, piispa Angus Elder ja hänen kumppaninsa, yllättävät nuoren homotwinkin kuumassa kohtaamisessa. He antautuvat villiin kolmioon, esittelevät seksuaalista kykyään ja asiantuntemustaan nuoren homomiehen miellyttämisessä.
Maailmassa, jossa halun rajat ovat rajattomat, tulee odottamattomasta normi. Tarinamme avautuu kokeneen homopoikaisän, piispa Angus Elderin, kanssa jonkin toiminnan prowlissa. Hän ei ole mikä tahansa mies; hän on kaiken eroottisen tuntija ja aina valmis tutkimaan uusia alueita. Kävellessään paikalliseen juottoreikään hänen silmänsä lukkiutuvat pariin twink-houkutuksiin. Nämä nuoret, raikkaat kaverit ovat hänen fantasiansa ruumiillistuma, ja hän on päättänyt toteuttaa halunsa. Pirullisella virnistyksellä hän kutsuu heidät luokseen, laittaen liikkeelle hillittömän nautinnon illan. Yön edetessä kolmikko osallistuu kuumaan halujen tanssiin, jokainen mies innokkaana maistamaan jokaista senttiä muista kehoista. Tunnelma on sähköinen, aistit kohonneet ja intohimo käsin kosketeltava. Tämä on tarina homopojista, twinkeistä ja kaikesta siltä väliltä, testamentti homorakkauden ja himon rajattomille mahdollisuuksille.