Dva gayové, biskup Angus Elder a jeho partner, překvapí mladého gay twinka v horkém setkání. Oddávají se divoké trojici a předvádějí své sexuální schopnosti a odborné znalosti v potěšení mladého gaye.
Ve světě, kde jsou hranice touhy neomezené, se nečekané stává normou. Náš příběh se odvíjí s ostříleným gay boydaddem, biskupem Angusem Elderem, na lovu pro nějakou akci. Není jen tak ledajaký muž; je znalcem všeho erotického a je vždy připraven prozkoumat nová území. Když vchází do místní zalévající dírky, jeho oči se upírají na dvojici twink pokušení. Tito mladí, svěží kluci jsou ztělesněním jeho fantazie a on je odhodlán uskutečnit své touhy. S ďábelským úsměvem je vábí, uvádí do pohybu večer nespoutané rozkoše. Jak se noc odvíjí, trojice se zapojí do Horkého tance touhy, každý muž toužící ochutnat každý centimetr ostatních těl. Atmosféra je elektrická, smysly zesílené a vášeň hmatatelná. Toto je příběh gayů, twinků a všeho mezi tím, svědectví o nekonečných možnostech gay lásky a chtíče.