Два парня-гея, епископ Ангус Элдер и его партнер, удивляют молодого гея-подростка в горячей встрече. Они занимаются диким тройничком, демонстрируя свое сексуальное мастерство и опыт в ублажении молодого гей-мужчины.
В мире, где границы желания безграничны, неожиданное становится нормой. Наша сказка разворачивается с опытным парнем-геем, епископом Ангусом Старшим, на рыске для каких-то действий. Он не просто любой мужчина; он ценитель всего эротического и всегда готов исследовать новые территории. Когда он прогуливается в местную водопойную дыру, его глаза задерживаются на паре соблазнов-мальчиков. Эти молодые, свежие парни являются воплощением его фантазии, и он решил воплотить свои желания в реальность. С дьявольской ухмылкой он манит их, приводя в движение вечер безудержного удовольствия. По мере того, как разворачивается ночь, трио занимается горячим танцем желания, каждый мужчина жаждет попробовать каждый сантиметр других тел. Атмосфера электрическая, чувства обострены, а страсть ощутима. Это сказка о гей-папочках, мальчиках и всем, что между ними, завещание о безграничных возможностях гей-любви и похоти.