رجل ألماني ذو قضيب كبير يغوي امرأتين ناضجتين لا يقاومان في طرده المثير. تتحدى إحداهن بشغف وتبدأ في خدمة عضوه الضخم بينما تشاهد الأخرى بدهشة. سرعان ما يشاركون في ثلاثي مثير ، يستمتعون بقضيبه الضخم. النساء ذوات الخبرة لم يكن لديهن ما يضاهي حجم قضيبه الرجولي. منظر النساء الناضجات اللواتي يسعدن قضيبه الوحشي جعلهما كلاهما يشعران بعدم الراحة والرضا. هذا الرجل الألماني مع عضوه الكبير قد نجح في إغراء هاتين النساء الناضجين لثلاثي مثير.