בחור צעיר ורזה מוצא את עצמו בחברתו של חברו המושך, והאוויר סמיך מציפייה. הנער הרזה מטפח רצון סודי לחקור את עולם העונג הגשמי עם חברו החסון. כשהמצלמה מתחילה להתגלגל, הצעיר מנצל את ההזדמנות כדי להגשים את הפנטזיות שלו. הוא יוזם את המפגש האינטימי על ידי הפניית תשומת לב לאיברו המרשים של חברו, ומביא אותו במיומנות לסף אקסטזה. הסצנה מתעצמת כשהבחור הרפוי נכנע לבסוף לדחפיו, עוסק במפגש נלהב עם הבחור השמנמן. שני בני הנוער, גופם השזור בלהט הרגע, חוקרים זה את גופו של זה בלהט, גניחותיהם מהדהדות בחלל החדר. הנער הרפוי מתענג על העונג החדש, העכבות שלו נמסות עם כל נגיעה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש חסר המעצורים שלהם, מהמשחק המקדים הראשוני ועד לסיום השיא. זהו סיפור על שני בני נוער, החברות שלהם הפכה להרפתקה מינית לוהטת ובלתי נשכחת.