Nuori, hoikka poika löytää itsensä hänen rotevan kaverinsa seurasta, ja ilma on paksu odotuksesta. Hento teini hautaa salaisen halun tutkia lihallisen nautinnon maailmaa porttoisen ystävänsä kanssa. Kameran alkaessa pyöriä nuori mies tarttuu tilaisuuteen toteuttaa fantasioitaan. Hän aloittaa intiimin kohtaamisen herkuttelemalla huomiota ystävänsä vaikuttavalle jäsenelle, saaden hänet taitavasti ekstaasin partaalle. Kohtaus voimistuu, kun hento poika lopulta antautuu hänen haluihinsa, ryhtyen intohimoiseen yritykseen pullean kaverin kanssa. Kaksi teini-ikäistä, heidän vartalonsa kietoutuivat hetken lämpöön, tutkivat toistensa vartaloita kiihkolla, heidän huokauksensa kaikuvat huoneen läpi. Hento poika nauttii uudesta nautinnosta, hänen estot sulavat joka kosketuksella. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän estottomasta kohtaamisestaan, ensimmäisestä esileikistä kliimaksi viimeistelyyn. Tämä on tarina kahdesta teinistä, heidän ystävyydestään muuttunut kuumaksi, unohtumattomaksi seksuaaliseksi seikkailuksi.