Par raziskuje skupinski seks s svojo prijateljico, kar vodi v divjo noč izmenjave in raziskovanja njihovih želja. Odkrivata vznemirjenje trojčkov in privlačnost ebenovinastih teles.
Drzen par, ki ga vleče vznemirjenje skupinskega seksa, išče temnopoltega partnerja za njuno naslednjo avanturo.Njuna prijateljica, ki jo je zanimala njuna želja, se pridruži zabavi.Par, ki si želi raziskati nove višine užitka, postavi oder za vroče srečanje.Ko pride njun prijatelj, vzdušje poči od pričakovanja.Črni partner, izkušen igralec v swingerski sceni, hitro izkoristi priložnost.Žena, ki si vneto privošči svoje najbolj divje fantazije, se preda zapeljivemu neznancu.Mož, ki se ne more upreti mikanju, kmalu sledi tožbi, zapleteta se v mamljiv trojček.Soba se napolni s stoki užitka ob raziskovanju svojih najglobljih želja.To je šele začetek njunega potovanja v svet skupinskega seks, kjer meje zameglijo in fantazije oživijo.