Odvážny pár, priťahovaný vzrušením zo skupinového sexu, hľadá čierneho partnera pre svoje ďalšie dobrodružstvo. K zábave sa pripojí ich priateľ, zaujatý ich túžbou. Pár dychtivo skúma nové výšiny rozkoše a pripravuje pôdu pre horúce stretnutie. Keď prichádza ich priateľ, atmosféra praská nedočkavosťou. Čierny partner, skúsený hráč v swingovej scéne, sa rýchlo chopí príležitosti. Manželka, dychtivá oddať sa svojim najdivokejším fantáziám, sa oddáva zvodnému cudzincovi. Manžel, neschopný odolať príťažlivosti, čoskoro nasleduje, zapája sa do dráždivej trojky. Miestnosť je naplnená stonami rozkoše, keď skúmajú svoje najhlbšie túžby. To je len začiatok ich cesty do sveta skupinového sexu , kde sa hranice zamlžujú a fantázie ožívajú.